MÉTIER DE CONSEILLER PARTICULIER 1 : LE COMPTE BANCAIRE ET LES SERVICES ASSOCIÉS

Les Bases de la Gestion des Comptes Bancaires
Objectif : Comprendre les types de comptes bancaires et leurs caractéristiques.
Matin :

• Introduction au métier de conseiller particulier.
•  Les différents types de comptes bancaires.
•  Procédure d'ouverture de compte et documentation requise.

Après-midi :

• Les autorisations et les pouvoirs sur un compte.
•  Exercices pratiques : ouverture de compte fictif.

Les Services Bancaires de Base et Avancés
Objectif : Maîtriser les services bancaires et les produits
associés.
Matin :

• Gestion des chèques et des cartes de débit.
•  Les virements bancaires et les prélèvements automatiques.

Après-midi :

•  Prêts personnels et crédits à la consommation.
•  Les produits d'épargne et les placements.

Communication, Conformité et Pratique
Objectif : Développer des compétences en communication et
en conformité.
Matin :

•  Techniques de communication et d'écoute active.
•  Gestion des objections et résolution des problèmes.

Après-midi :

• Conformité aux normes anti-blanchiment d'argent (AML) et luttecontre le financement du terrorisme (CFT).
• Examen final sur les connaissances et compétences